Tutoriais
Vídeos curtos, narrados e legendados, gravados do próprio sistema. Comece pela visão geral e volte aqui quando precisar de uma tela específica.
Comece por aqui
Os dois primeiros vídeos de quem acabou de criar a conta.
Conheça o Nexo
1 min 26 sUma volta pelo produto inteiro: funil, negócio, leads, atividades e relatórios, uma frase para cada tela.
Primeiros passos
1 min 1 sDa conta criada ao primeiro negócio no funil, passando pela barra lateral e pelo convite da equipe.
O dia a dia
As telas que a equipe comercial abre todos os dias.
O funil e o negócio
2 min 8 sEtapas, cartões, arraste entre colunas e o painel do negócio, com participantes, notas, ganho e perdido.
Leads
1 min 14 sA caixa de entrada do comercial: prazo de primeiro contato, conversão em negócio e arquivamento.
Atividades
1 min 1 sNenhum negócio sem próxima atividade: a lista por prazo, as atrasadas e a visão de calendário.
Contatos e empresas
1 min 11 sCadastro por CNPJ, painel do contato, LGPD na prática e importação por CSV.
Produtos e proposta
58 sCatálogo, itens no negócio, o valor que se calcula sozinho e a proposta pronta para imprimir.
Administração
O que o responsável pelo CRM configura uma vez e revisita de vez em quando.
Captação de leads
1 min 21 sFormulário público, webhook para anúncios, roleta entre vendedores, prazo de atendimento e a página de agendamento.
Relatórios e metas
59 sIndicadores por período, motivos de perda, metas mensais com ritmo e a visão de previsão.
Configurações e atalhos
1 min 16 sFunis, etapas, campos personalizados, papéis da equipe e os atalhos de teclado.